FXを行っていく上で損失が発生することは仕方ありません。
肝心なことは、いかにして損失を最低限に抑えることが出来るのか？になります。
そのためには、このドローダウンについてきちんと理解しておく必要があります。
そこで、当記事ではドローダウンとは？FX初心者が知るべきリスク管理について解説します。
ドローダウンとは？
FXにおけるドローダウンとは、ある期間の中で資産ピーク時からどれだけ資産が減少したかを示す指標で、よくパーセントで示されます。
これを簡単に言うと、「どれだけ資産が減ったのか」を計測するものです。
そして、このドローダウンはリスク管理の重要なポイントとされ、トレーダーの損失許容度や取引スタイルを分析する際に活用されます。
最大ドローダウンの重要性
最大ドローダウンとは、資産がピークから最大どこまで減ったのかを示す数値です。
この数値が大きいほど、その投資手法や資産管理がハイリスクであることを意味しているのです。
例えば、10%のドローダウンなら資産を回復するために11%の利益が必要になります。
しかし、50％のドローダウンが発生すると、資産回復のためには100％の利益が必要になってくるのです。
そのため、最大ドローダウンは、自分のリスク許容範囲を超えない運用を行うために非常に重要な指標となっています。
ドローダウンの計算方法
ドローダウンを計算する公式は以下の通りです：
例えば、資産100万円を運用しているトレーダーが10万円の損失を出した場合、ドローダウンは10%となります。
そこで、この計算式を活用することにより、どれだけ資産が減少したのかを直感的に把握することが出来るのです。
ドローダウンが示す投資リスク
ドローダウンは、投資のリスクを把握する上でとても重要な指標です。
一般的に、ドローダウンが大きいほど、その投資がリスクの高いものであると判断されます。
さらに、資産がどれだけ元のピークに戻るのかも重要であり、回復速度が遅ければその投資手法は効率が良くないと考えられます。
特に、FX初心者の方にとっては、ドローダウンを理解し、許容範囲を明確にすることがとても重要になってきます。
トレ子さんドローダウンは、投資リスクを図る上でとても重要な指標です。
ドローダウンを理解するための具体例
FXでは、ドローダウンを理解しておくことで、その後のリスクを軽減させることが可能です。
実際のトレードでのドローダウンのシナリオ
仮に、資金100万円でFXを開始し、一時的に90万円まで資産が減少した場合、この時のドローダウンは10％となります。
さらに、失敗したトレードが続いてしまい、資産が50万円に減少した場合には、最大ドローダウンは50％になってしまいます。
ただ、この場合において元本を回復させためには100％の利益が必要となるのです。
そのため、ドローダウンを最低限に抑えることがいかに重要かが分かりますね。
そして、こうしたシナリオは、FX初心者がポジションを増やしたり、計画的な損切りが出来ない場合に起こしやすいです。
その結果、損失が拡大してしまうと、心理的な負担が増すため、さらにリスクの高い取引をしてしまう悪循環に陥りやすくなってしまいます。
そこで、このような損失を防ぐには、ドローダウンの状態を常に把握することが欠かせないんですね。
資金管理とドローダウンの関係性
資金管理は、ドローダウンを防ぐための最も重要な要素の一つです。
FXトレードでは、資金の運用方法次第でドローダウンの大きさが、かなり違ってきます。
例えば、保有する資金の50％以上を一度にトレードに投入すると、少しの相場変動でも大きな損失を被るリスクがあります。
その一方、リスク許容度に応じた資金管理を行い、一度のトレードで資金の2～5％程度を利用する運用を行ったとします。
この場合、最大ドローダウンを抑えられる可能性が高くなるのです。
さらに、事前に「損失許容ライン」を明確に決めておくことで、計画的な損切りを行い、リスクをコントロールすることが出来ます。
そのため、資金管理は単に損失を軽減するだけでなく、感情に左右されないトレードを実現するための重要な手法とも言えるでしょう。
このように、適切な資金管理を実践することで、計画的にトレードを続けながら、長期的な投資で成功する可能性を高めることが出来るのです。
FX初心者が陥りがちな失敗とは？
FX初心者が、ドローダウンについて理解せずに陥りがちな失敗には、以下のような例があります。
一つ目は、リスクを過小評価し、大きなポジションサイズでトレードしてしまうことです。
初心者は、一度の取引で大きな利益を得たいと考えがちですが、結果的に大きな損失を出してしまう可能性があります。
二つ目は、損切りのルールを設定しない、または感情に流されて取引してしまうことです。
ドローダウンが大きくなる原因は、損失を放置し、その後のレート回復を期待してポジションを持ち続けることにあります。
このような行動は、さらに損失を拡大する可能性が高いため注意が必要です。
そして三つ目は、「ドローダウンとは何か」を知らずにトレードを行うことです。
自分の許容できるリスクを把握しないまま取引を始めると、予想以上の損失に直面するリスクが増えてしまいます。
これを防ぐためには、取引を開始する前に、ドローダウンや資金管理について学び、明確なトレードルールを作成することが重要です。
そして、ドローダウンを最小限に抑えるためには、まず小さなポジションで始めること、計画的なリスク管理を行うことが絶対条件になります。
トレ子さんFX初心者の場合、まずはドローダウンや資金管理の仕組みをきちんと理解しましょう。
ドローダウンを抑えるためのリスク管理方法
FXでドローダウンを抑えるためには、リスク管理が重要になります。
リスク許容度に基づいた投資手法
FX取引において初めに考慮すべきことは、自身のリスク許容度を明確にすることです。
このリスク許容度とは、どの程度の損失を許容できるかを示した基準であり、精神的な余裕や経済的な余裕によって異なります。
例えば、ドローダウンの下落率がリスク許容度を超えると、不安感から不適切な取引になりやすいです。
そこで、リスク許容度に基づいた投資手法を行うことで、精神的な負担を軽減し、冷静な判断が可能になります。
そのため、自分の資産状況や投資経験に応じたリスク許容度を事前に設定し、適切な投資計画を立てることが重要です。
最大ドローダウンの重要性
最大ドローダウンとは、手持ち資産のピークから最も大きな下落率を表す指標です。
FX取引では、この最大ドローダウンの設定が極めて重要になってきます。
具体的には、事前に許容できる最大ドローダウンを設定し、それを維持するためのトレード戦略を練る必要があります。
ちなみに、一般的な最大ドローダウンは10～20%以内に抑えることとなっています。
これを超えると、資産の回復に必要な利益率が急激に増加するため、そのリスクが高まるのです。
このように、ドローダウンを抑えることで、資産の安定性が向上し、長期的にトレードの成功につながります。
ポジションサイズの設定方法
ポジションサイズの設定は、ドローダウンを抑えるための具体的なリスク管理手法の一つです。
そして、ポジションサイズとは、1回の取引でどの程度の資金を運用するのかを意味します。
例えば、資金の3～5%まで取引リスクを抑えることで、万が一損失を出した場合にも大きなダメージを回避することが可能です。
また、ドローダウンを計算式で理解しながら、「過剰なポジション」を持たないよう調整することも重要になります。
FX初心者の方は、レバレッジを抑えつつ、小さなポジションで運用を始めながら、余裕をもたせた資金管理を心がけましょう。
損益分岐点からリスクを見直す
損益分岐点を把握することは、リスク管理においてとてもに重要になります。
ちなみに、この損益分岐点とは、収益がゼロになる取引水準のことです。
そして、このラインを基に、どの程度のリスクを許容できるかを決めることが重要になってきます。
特に、大きなドローダウンが発生した際には、それを回復するためには高い利益率が必要になることを理解しておくべきです。
例えば、資産が50%減少した場合、元の水準に戻すためには100%の利益が必要です。
この損益分岐点を意識することで、無理のない取引計画を立てることが出来ます。
そして、現在の取引手法やポジションサイズを見直し、ドローダウンを最小限に抑えられるような手法を取り入れましょう。
トレ子さんリスク管理は、FXで稼ぐためには必要不可欠ですよ。
まとめ
今回の記事でのポイントは下記の通りです。
- ドローダウンとは、最大資産からどれだけ減少したのか？を示す指標です。
- ドローダウンが大きくなるにつれて、回復のための利益率も上がっていきます。
- ドローダウンを抑えるためには、自身のリスク許容度の把握が必須です。
トレ子さんFXで大きなドローダウンは避けたいので、しっかりリスク管理を行いましょう～